Lấy bối cảnh khoảng 10.000 năm trước thời của Paul Atreides. Phim theo chân hai chị em gia tộc Harkonnen khi họ chiến đấu với các lực lượng đe dọa tương lai của loài người và thành lập giáo phái huyền bí là tiền thân của dòng Bene Gesserit sau này. Phim âm thầm gây dựng quyền lực chính trị và bắt đầu lan truyền các lời tiên tri về "Đấng Cứu Thế", thứ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời Paul Atreides ở hàng thế kỷ sau.