Phim xoay quanh cuộc sống của nữ ký giả Trà Hân trước những biến cố của Hải Phòng từ năm 1954 -1995 cùng sự va chạm của người làm báo giữa một xã hội biến động của thời kỳ chuyển đổi kinh tế đầy gian nan.
Vào Halloween 1997, hai vận động viên trượt ván thiếu niên bị ruồng bỏ bắt đầu một cuộc hành trình siêu thực qua những ký ức, giấc mơ và nỗi sợ hãi của họ.