Phim xoay quanh một cô bé sống cùng mẹ và tối ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Mọi chuyện chỉ thực sự dừng lại khi cô bé làm quen với ông già phi công lập dị nhà bên, từ đó khám phá dần những trang sách rời rạc về một chàng Hoàng Tử Bé được ông ghi lại.

Thị trấn Xấu Xí là nơi sinh sống của những con thú bông bị lỗi và thải ra khỏi nhà máy. Bé Mốc là một búp bê hồng yêu đời và luôn có ước mơ tìm được đứa trẻ của riêng mình. Một ngày nọ, bé Mốc và nhóm bạn quyết định vượt qua bức tường của thị trấn Xấu Xí và phát hiện học viện Búp bê Hoàn Hảo. Hội thú bông xấu xí đã có một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ, thú vị nhưng cũng đầy gian nan tại nơi này.

Sunny là con khỉ tinh nghịch lớn lên trong vườn thú ở Tứ Xuyên và luôn tin rằng mình được ban quyền năng siêu nhiên. Bằng lòng tin có sức mạnh phi thường, cậu đã tìm đường đến thành phố New York để giải cứu người bạn bị bắt cóc.